AI数据中心抢占存储资源，手机行业正在为此付出代价。

全球智能手机市场在2026年第二季度遭遇重挫。据Counterpoint Research 7月13日发布的初步数据，Q2全球智能手机出货量同比下滑11%，创下2013年以来最低的二季度水平。

这场下滑的根源，指向同一个幕后推手：存储芯片。DRAM和NAND价格持续攀升，直接推高手机物料成本，厂商将压力转嫁给消费者，入门和中端机型首当其冲。

市场格局随之分化。三星重夺全球第一，苹果市占率创季度新高，其他多个手机品牌则承受了最惨烈的出货下滑。

存储危机：从零部件问题演变为需求危机

理解这轮下滑，需要先理解存储芯片的逻辑。

DRAM和NAND是手机的核心零部件，相当于手机的"内存"和"硬盘"。过去一年，AI数据中心对存储芯片的需求爆炸式增长，存储供应商将产能优先分配给利润更高的数据中心客户，消费电子端的供应随之收紧，价格持续上涨。

成本压力沿产业链向下传导：厂商物料成本（BOM）上升，被迫对终端产品提价，尤其集中在价格敏感的入门和中端机型。这类机型恰恰占据全球智能手机出货量的大头。

Counterpoint高级分析师Shilpi Jain直言："全球存储危机已经超越其他所有因素，成为智能手机行业最大的单一拖累。去年还只是零部件问题，现在已经演变成全面的需求危机。"

她进一步指出，入门和中端设备"在原有价位上已经结构性地不可行"。面对这一困境，各厂商应对策略不一：有的选择涨价并承受利润压力，有的延长旧款机型生命周期并以促销留住预算有限的买家，还有的直接削减新品发布和生产计划。

雪上加霜的是，中东地缘政治紧张局势推高了油价和运输成本，进一步抬升手机售价。与此同时，全球经济增速放缓、通胀高企、消费者信心跌至低谷，价格敏感型买家受到的冲击最为直接。

三星重夺第一，苹果市占率创新高

在整体下行的市场中，头部品牌的表现出现明显分化。

三星以24%的市占率重夺全球第一，且是前五大品牌中同比增速最强的。Galaxy S26系列的放量是主要驱动力，其中Ultra版本表现尤为突出，隐私显示屏和AI功能获得市场认可。三星在印度和中东市场表现相对稳健，得益于更好的产品供应、较少的涨价动作以及积极的夏季促销。此外，三星的垂直整合优势和扩充后的AI产品线，也帮助其在入门和中端需求疲软的环境下维持了增长。

苹果出货量同比增长3%，Q2市占率首次达到20%。值得注意的是，苹果是本季度唯一未对智能手机产品提价的主要厂商。iPhone 17系列持续热销，保持全球出货量最高机型的地位。不过，今年中国区出货量同比仍有下滑。

Counterpoint同时指出，苹果预计将在今年秋季发布下一代iPhone时上调售价。

其他厂商出货量明显下滑

多个手机品牌出货量录得两位数的同比出货量下滑，是前五大品牌中跌幅最惨的。

而小米通过精简产品组合、放宽零售商融资条件来保住出货量，最终维持了12%的市占率。高端方面，Redmi Note 15系列、Redmi K90和小米17系列带来了一定增量。

OPPO和vivo则分别以11%和8%的市占率排名第四和第五。

此外，谷歌和华为逆势增长，Q2出货量分别同比上涨16%和6%。谷歌的增长由Pixel 10和10a在成熟市场的表现驱动，华为则依靠Mate 80系列、Nova 15以及新发布的Enjoy 90系列实现增长。

全年展望：下滑14%，复苏遥遥无期

Counterpoint对2026年全年的判断并不乐观。

该机构维持全年全球智能手机出货量下滑约14%的预测，并预计全球存储短缺将持续至2027年。

在此背景下，厂商策略预计将进一步向"重价值、轻出货量"倾斜：削减低利润机型，调整配置和存储层级，加大翻新机和上代机型的比重以留住预算有限的买家。高端化趋势预计在年内保持相对韧性，分期付款、生态系统黏性和AI零售体验将是支撑因素。

但Counterpoint的结论清晰而直接："在存储供应条件大幅改善之前，整体需求复苏不太可能出现。"